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    2月份全國煤炭行業運行態勢

    2020-03-02 


    2月國內煤市運行主要特點:年后產地煤礦復產不及預期,動力煤市場穩中有漲;煉焦煤因供應偏緊,年后市場穩中偏強運行;國內無煙塊、末煤走勢有所分化,漲跌互現。


    動力煤方面,2月份國內動力煤市場整體呈上漲的態勢運行。產地方面,受公共衛生事件的影響,主產地晉陜蒙地區煤礦復工進程較往年相比有所放緩,且煤礦復產之后因外地工人無法返崗煤炭產量維持中低位水平,煤炭供不應求,價格漲幅較大。鄂爾多斯部分礦累計漲幅50-70/噸不等,漲后現鄂爾多斯5500大卡動力煤主流坑口價365/;陜西榆林地區部分煤礦價格較春節前累計上漲70-100/噸不等,漲后現榆林6000大卡動力煤主流坑口價475/噸。山西大部分地方礦還未復工,國有礦以供應長協為主,相對平穩。港口方面,因下游企業復工不及預期,工業用電疲軟,沿海六大電廠日耗同比回落,庫存持續多日位于40天以上的高位水平,價格漲幅較小,截至226日秦皇島港5500大卡動力平倉價575/噸,環比上漲2.22%。


    煉焦煤方面,煉焦煤方面,2月份全國焦煤市場整體保持穩中偏強的運行態勢。春節過后,煤礦復工普遍延遲推后再加上井下工人不足,煤礦產量偏低,焦煤供應整體偏緊,而下游積極補充庫存,供需緊平衡,部分地區焦煤價格出現上漲,其中山西臨汾地區低硫主焦煤春節過后至今累計價格累計漲130/噸,漲后低硫主焦煤出礦含稅1650/;另外陜西延安地區氣精煤因為供應緊張,價格漲50/噸,漲后氣精煤出礦含稅承兌900/噸。山東方面,受222日山東新巨龍煤礦事故影響,山東能源集團下屬所有沖擊地壓煤礦全部停產,短期焦煤供應進一步收緊,現濟寧地區氣精煤出礦含稅850/噸,后期有提漲計劃。后期來看,煤礦有效供給能力會進一步提升,產量也會逐步釋放,供應緊張局面也會逐步得到緩解,價格漲后有望趨穩運行。


    無煙煤方面,2月份國內無煙煤市場漲跌互現,無煙塊、末煤走勢有所分化。春節過后,由于無煙煤主產地煤礦復工普遍延遲推后再加上井下工人不足,而下游部分電廠、鋼廠補庫較為積極,從2月上旬開始,山西晉城地區部分煤礦開始陸續上漲無煙末煤價格,漲幅在10-80/噸,其中山西晉城沁水地區部分煤礦無煙末煤漲后出礦含稅價執行540-710/;與末煤上漲趨勢不同,本月除山西陽泉地區某煤企上調無煙塊煤價格30/噸以外,其他地區煤礦塊煤調價者不多,且從2月下旬開始,山西晉城地區部分地方礦開始回調中塊價格,降幅多在40-80/噸不等,其中沁水地區某煤礦無煙中塊降后出礦含稅價執行970/噸。后期來看,隨著產地煤礦供應、運輸逐步恢復,供應端支撐煤價力度將繼續減弱減弱,而下游化工等行業需求難有明顯增加,因此不排除后期局部地區無煙中塊價格有繼續回落的可能,無煙末煤后期或堅挺運行。


    一、2019年全國原煤產量同比出現上漲


    2019年隨著煤炭行業供給側結構性改革持續推進,煤炭優質產能不斷釋放,全國原煤產量持續增長,其中201912月份,原煤產量3.3億噸,同比增長2.4%,環比回落2.1個百分點;日均產量1070萬噸,環比減少44萬噸。2019年,全國原煤累計產量375000萬噸,同比增長5.75%。


    二、全社會用電量同比保持增長態勢


    從發電看,2019年,全國規模以上工業發電量同比增長3.5%,增速同比下降3.3個百分點。其中,火電、水電、核電、風電、太陽能發電同比分別增長1.9%、4.8%、18.3%、7.0%13.3%。12月,發電量同比增長3.5%,增速比上月回落0.5個百分點。從總量來看,201912月份全國絕對發電量6544億千瓦時,同比增長3.5%,增速較上月收窄0.5個百分點。20191-12月份全國絕對發電量71422億千瓦時,同比增長3.5%,增速較1-11月擴大0.1個百分點。


    從用電量來看,2019年全社會用電量比上年增長4.5%,與20188.5%的同比增速相比,下降4個百分點,但就201912月份來看,社會用電量同比增速下降15%。其中,一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長4.5%、3.1%、9.5%5.7%。


    三、2019年煤炭開采和洗選業利潤總額同比小幅下降


    我國煤炭開采與洗選行業固定資產投資一般由三部分組成:建設安裝工程、設備工具購置和其他費用。煤炭企業的固定資產投資涉及范圍比較廣、構成復雜,煤機設備投資可能只是其中的一小部分,歷史經驗表明煤機設備投資占固定資產總投資比重基本可以維持在一個較為穩定的范圍之內。


    2014年在國內煤價持續下跌大背景下,大型煤企也難以逃脫,中國煤企虧損數量增多,全國規模以上煤企利潤總額由2013年的2369.87億元下滑至1286.5億元,同比降幅46.47%,2015年降幅更是高達60%。2016年隨煤價回升,煤企盈利情況開始好轉,降幅收窄,實現利潤總額1090.9億元,同比增幅達147%。2017-2018年,受供給側結構性改革的影響,國內煤炭價格居高不下,煤企整體盈利可觀。2019年全年煤炭開采和洗選業營業成本17961.0億元,同比增長5.6%。煤炭開采和洗選業實現利潤總額2830.3億元,同比下降2.4%,降幅較1-11月擴大0.7個百分點。


    四、沿海電廠庫存、日耗均有所提升


    2月份沿海六大電廠煤炭庫存呈增加的態勢發展,同時日耗量也有所提升。截至225日,沿海六大電廠日均煤炭庫存上升至1753萬噸,環比增加188萬噸,增幅為12.01%。2月份沿海六大電廠煤炭日耗量有所上升,尤其是進入2月中旬以后,下游部分工業企業陸續復產復工,工業用電量逐步回升,預計后期六大電廠日耗將會突破50萬噸。但考慮到目前電廠高庫存的狀態,現庫存可用天數仍在40天以上,出現大面積補庫的可能性較小,后期仍將繼續關注沿海電廠進口煤以及長協煤到船情況。


    五、秦皇島港庫存呈現上升態勢


    2月份流通環節秦皇島港煤炭庫存呈上升態勢。截至225日,秦皇島港煤炭日度庫存為560萬噸,環比月初增加117萬噸,增幅為26.41%。隨著煤炭主產地有序開工,煤礦產量有所提高,煤炭調入量也有所增加,同時由于市場煤采購需求低迷,推動秦皇島港口存煤向上攀升。


    后市預測:近期主產區榆林市對復產煤礦足額供應煤炭計量票,并鼓勵煤礦在確保安全的前提下,最大限度釋放產能,對有復產意向但職工未到崗的煤礦先行啟動復產驗收程序。同時各地區也正在加快推進煤礦復產工作,后期隨著隔離期結束的井下工人陸續返崗,煤炭產量將穩步增加。而下游企業開工率相對偏低,電力需求未出現實質性提振,電廠耗煤量回升緩慢加之受中長協合同的保障,市場煤采購需求不足。綜合來看,下周國內動力煤價格將穩中下行,秦皇島港5500大卡動力煤主流平倉價565-570/噸。







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